公司中長期動能看好 股價評價不低

先說投顧建議。
雖然中長期仍看好公司成長動能，但目前股價評價不低，建議，貿聯-KY(3665)可區間操作。
其中：

• 貿聯2Q16營收22.9億元(YoY 11.9%,QoQ 11.6%),符合預期。但由於2Q16醫療應用及IT應用的高階機型出貨比重較原估計為高,帶動毛利率走揚。貿聯Q2EPS 2.15元,優於預期。
• Q3由於IT產品進入旺季,車類應用亦可望增加出貨:其中佔營收44%的IT應用進入產業旺季,加上消費性電子產品開始導入Type C;而車類應用可望隨著客戶提升出貨量,估計車類應用占營收比重將由30%提升至2016年的32%,且年成長率達20%。
• 未來仍有醫療應用帶動公司營運成長:公司醫療應用產品於2Q16年成長率達23%:估計其占營收比重將由9%提升至2016年的11%,年成長率24%。由於4Q16再有新產品出貨,有機會再高度成長。
• 就投資評價而言,預估貿聯今、明年營收仍可望有10-15%的成長,2016年EPS 9-9.5元,2017年10-11元。由於目前股價評價不低,建議區間操作即可。
  

投資一定有風險，任何投資都有賺有賠，申購前個人應謹慎評估仔細研究。


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