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| 鴻海集團(2317)昨(30)日公告今年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價,轉換價格163.17元,發行總額7億美元(約新台幣196億元),預定8月5日發行,到期日為2026年8月5日。鴻海取得資金將用於支應海外購料,及減少利息支出。
市場人士解讀,這次發債三大重點,首先是鴻海第一次發行負利率的可轉換債,到期以年利率-0.41%的收益率贖回;其次是國際投資人下單達22多億美元,是鴻海預計發行金額的三倍,顯示國際投資人對鴻海中長期布局相當肯定,特別是「3+3」策略的認可;相比2017年發行的轉換溢價率30.04%,這次溢價率高達47%。鴻海上一次發行海外無擔保轉換公司債為2017年,再上一次已經是2010年。 ... |
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