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標題: KGI凱基新報告 -- 寶成 (9904 TT, NT$37.6, 增加持股): 維持「增加持股」評等 [打印本頁]

作者: mrarthur1966 時間: 2013-11-28 08:44 AM 標題: KGI凱基新報告 -- 寶成 (9904 TT, NT$37.6, 增加持股): 維持「增加持股」評等

寶成 (9904 TT, NT$37.6, 增加持股)

獲利能力提升，股價仍具吸引力

■ 基於以下三點理由，我們維持寶成「增加持股」的投資評等，凱基給予12個月目標價43.8元：

■ 預估2013年及2014年EPS 3.5元及3.13元，目前股價為14年獲利的11.9倍，仍具投資吸引力

■ 預估南山人壽2013年及2014年獲利152億元(+62.3% YoY)及122億元(-19.7% YoY)，2014年可望彌平虧損，有機會於2015年上市

■ 寶成最新的NAV達43.4元，目前股價仍低於寶成合理價值

凱基重申「增加持股」投資評等，目標價43.8元

我們依NAV法評價寶成每股價值達43.4元，而寶成目前股價為14年獲利的11.9倍本益比，股價仍具投資吸引力，凱基重申「增加持股」投資評等，12個月目標價43.8元(14X 14F EPS)，上漲空間16.5%。

作者: baker2696 時間: 2013-11-28 09:17 AM

謝謝大大分享寶貴的理財資訊不過多觀察一下先

作者: dx200012 時間: 2013-11-28 10:51 AM

感謝分享寶貴財金資訊

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