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標題: [劉揚偉洩答案「鴻海送分題來了」...][旺得富][20241026] [打印本頁]

作者: chandlerhcen 時間: 2024-10-26 11:51 AM 標題: [劉揚偉洩答案「鴻海送分題來了」...][旺得富][20241026]

劉揚偉洩答案「鴻海送分題來了」股災撿20張分析師：195以下都是便宜價親曝台積電「這時」才會賣
07:112024-10-26 旺得富理財網旺得富編輯中心

分析師孫慶龍表示，用鴻海明年賺17元計算，195以下都是便宜價。（達志影像）

Blackwell全面趕工，台積電(2330)、鴻海(2317)是大贏家。分析師孫慶龍在8月5日台股崩盤當天進場撿鴻海，親曝董座劉揚偉已經洩「送分題」，未來只要見195元以下都是便宜價；自己手上10張台積電同樣抱緊處理，未來5年都不會賣。

孫慶龍在「鈔錢部署」節目中表示，他看到現在的鴻海，就好像3年前看到的台積電一樣，鴻海的營運結構出現巨大改變，關鍵時間點就在2025年。

他說，根據外資機構預估，鴻海GB200的AI伺服器未來將貢獻鴻海20%到25%的營收，雲端網路部門產品2025年占營收47%，成為旗下第一大產品部門。鴻海雲端產品在2023年的時候，占營收僅23%，換言之，短短2年比重就翻倍。

孫慶龍說，大家過去認識鴻海都是因為iPhone的組裝貢獻，但2025年這塊的占比將掉到40%以下，和2023年占比54%相比，出現大變化，鴻海將正式從組裝代工廠轉型為AI伺服器龍頭廠商。

當公司出現結構性變化，可以利用這些變化去創造績效，遇到突如其來的下跌時，盡可能動用手上的現金，在別人恐懼時開始貪婪的買進。

以鴻海為例，孫慶龍說，8月5日台股大跌1000點，在別人恐懼的時候，他的眼睛發光，因為賺錢機會來了。鴻海當天打到跌停板168.5元，他解100萬定存買了6張；8月6日鴻海續跌到162.5元，他再解定存買4張；8月8日鴻海163元，他解81萬定存買5張；9月9日鴻海回升至172元，但他認為「還是太便宜」，再解定存買5張，總計光8月、9月花333萬買進20張鴻海。

對於鴻海2025年的預估，孫慶龍說，其實董事長劉揚偉已經洩題，他接受媒體採訪時表示，2025年鴻海營收有機會突破7兆，如果用過去10年鴻海最高的稅後淨利率3.47%計算，明年的稅後淨利會是2,429億，除以鴻海138.6億發行股數，EPS約落在17.52元。

參考過去鴻海最低和最高本益比分別為9.47倍和18.77倍，以此推算鴻海「特價」、「便宜價」、「合理價下緣」、「合理價上緣」、昂貴價及瘋狂價，分別可得出：

特價：163.1元

便宜價：195.1元

合理價下緣：227.1元

合理價上緣：259.2元

昂貴價：291.2元

瘋狂價：323.2元

就是這個原因，孫慶龍說，在鴻海掉到160幾元的時候，他會大膽進場買進。他表示，華爾街是靠不斷鼓勵你交易來賺你的錢，但「聰明的投資人，則是靠不動如山去賺錢」。

對於手上的台積電，孫慶龍說，自己擁10張、成本價494元，以10月18日台積電股價1090元計算，獲利總計590萬，再加上這幾年領的27.7萬股利，未實現獲利618萬元，報酬率124%。至於何時會停利，孫慶龍說，因為台積電董事長魏哲家說未來5年會好到爆，因此至少這5年都還不會停利。

作者: linkoken 時間: 2024-10-27 02:48 PM

感謝大大無私的分享+1~~~~

作者: eapliken 時間: 2024-10-29 07:23 PM

AI伺服器的熱度應該會持續

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