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標題: [全球瘋AI鏈！大摩點名8台廠「優於大盤」　台積電1原因令投資人憂心了][風傳媒][20240630] [打印本頁]

作者: chandlerhcen 時間: 2024-6-30 06:32 AM 標題: [全球瘋AI鏈！大摩點名8台廠「優於大盤」　台積電1原因令投資人憂心了][風傳媒][20240630]

全球瘋AI鏈！大摩點名8台廠「優於大盤」　台積電1原因令投資人憂心了
林瑩真 + 追蹤 2024-06-29 13:29

人工智慧（AI）風潮席捲全球，尤其是全球都在關注輝達超級晶片GB200，而摩根士丹利證券（大摩）近期就在「AI供應鏈產業」報告中，點名台灣電子供應鏈的8檔個股，直呼評級「優於大盤」。

大摩近期在亞洲展開大規模路演（Roadshow），與超過百名大型機構投資人會面後，總結出投資人最關注的8大議題，包括：中國AI需求、中國AI智慧機、輝達GPU測試時間、AI PC半導體、利基型記憶體價格、中國晶圓廠設備（WFE）與成熟製程、類比IC產業，及特殊應用IC產業（ASIC）。
雖然大摩表示，2025年的訂單與供應鏈分配仍有待確定，不過也看好台系電子供應廠，其中又以台積電、聯發科、聯電、世芯-KY、創意、祥碩、義隆電、京元電等8檔個股是「優於大盤」的等級；另外群聯、日月光投控則是「中立」；南亞科、矽力*-KY等則為「劣於大盤」。（相關報導：「全球瘋AI」理工科系卻非首選？資優生偏好傳統1學科　「未來穩定又有錢」｜更多文章）

對此，大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，機構投資人主要持股與焦點都在台積電、SK海力士、輝達（NVIDIA）上，只是台積電相較歷史平均的高估值仍讓人擔憂，反倒是中國在AI領域的發展趨勢頗有潛力，也成為投資議題之一。

而大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，預估還有數個月時間才能確定GB200晶片2025年訂單與供應鏈分配，不過根據CoWoS先進封裝產能，今年下半年應該會有42萬顆GB200送至下游市場，明年則可有150萬至200萬顆產出；GB200 DGX NVL72機架系統在今年第4季出貨400台，明年從上半年開始出貨，預估全年可產2萬台。

作者: aa0975707559 時間: 2024-6-30 09:10 AM

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