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標題: 不從眾、更出眾，獨家選股流程掌握重點商機｜柏瑞環球重點股票基金榮獲2024理柏台灣基 [打印本頁]

作者: oay317amanda 時間: 2024-5-22 06:33 PM 標題: 不從眾、更出眾，獨家選股流程掌握重點商機｜柏瑞環球重點股票基金榮獲2024理柏台灣基

本帖最後由 oay317amanda 於 2024-5-22 06:35 PM 編輯

2024理柏(LSEG Lipper)台灣基金獎近期公布得獎名單，柏瑞環球重點股票基金在「環球股票」類別獲得五年期獎*，為本基金去年在同類型獲得三年期獎之後再度獲獎(表一)。柏瑞環球重點股票基金的投資團隊，採用獨家研發的生命週期分類研究與股票風險評估，挑選出優質的投資標的進行長線佈局，兼顧主動配置和風險控管，得以繳出亮眼成績(表二)。

根據理柏表示，理柏台灣基金獎的評選標準是截至2023年12月31日止，所有在台銷售的基金，在理柏環球基金類別中，至少要有10檔滿足各年期條件的基金，針對3年、5年和10年各年期，由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲獎**。

波動性將帶來超額報酬的投資契機
柏瑞投信表示，美國通膨數據高於預期，市場對於聯準會(Fed)首次降息的預估時間點可能遞延至7月，使得股市近期表現承壓。不過，降息時間點也許延後，但聯準會政策轉向的態度仍未改變。儘管目前股市評價面並不便宜，然而隨著基本面好轉、貨幣政策有望轉趨寬鬆、量化緊縮料將提早結束，有望提升金融市場流動性，對於股市的看法仍維持正向。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe指出，先前利率的上升加劇了全球產業發展的分化，有些產業因借貸成本上升受到更大的影響，像是房地產與汽車產業，而營運不太依賴槓桿的產業則受到相對較小的影響，反映了產業差距不斷擴大的趨勢。

在此趨勢下，預計部分產業將會持續去庫存化，導致訂單和銷售額低於往常水平，而保持庫存供應充足亦可能對商品價格和企業利潤率構成壓力。然而，具備定價優勢的公司，過去因新冠疫情引發供應鏈困境而受惠，但在供應鏈舒緩之後，對於這些企業也可能是喜憂參半。綜觀全球經濟成長出現分歧化、地緣政治持續緊張以及產業庫存去化不一，意味著主動投資者比以往都更需要維持主動性與精挑細選的能力。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe說：「不同地區和產業的報酬可能不再具有相關性，正如我們現在所看到，而不同步的成長應該有利於主動投資。事實上，市場、經濟和地緣政治帶來的波動性加劇，反而為主動型基金經理人提供更多機會來挖掘優質但被低估的股票。」

柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球股市，並集中投資於全球的優質股票，依據全球總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與景氣的趨勢，採用由下而上的選股方式來建構投資組合。由於長期持股策略、不重押單一投資風格，因此此基金投資組合的周轉率相對較低。投資人想參與全球股市的投資機會，不妨可以選擇有獲獎肯定且操作績效表現優異的柏瑞環球重點股票基金。

*資料來源：Lipper，2024/4。
**理柏基金評級(Lipper Leader Ratings)當中的「穩定回報」作為評選標準，是衡量一檔基金「穩定性」的計量工具，主要著眼於基金經風險調整後的表現，同時考量經調整短期及長期風險後，相對類別的表現，期間內波動幅度越小的基金，得分相對較高，並非以期間內的絕對報酬為標準。資料來源：Lipper，2024/4。

表一、柏瑞環球重點股票基金得獎紀錄
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資料來源：Lipper，2024/4。Smart智富月刊，2024/3。亞洲資產管理雜誌(AAM)，2024/1。Lipper，《理柏》台灣基金獎，2023/4。Citywire UK Awards，2023/4。

表二、柏瑞環球重點股票基金績效表
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資料來源：Lipper，截至2024/4/30，美元A級別，以原幣計算，基金成立日：2003/12/09。同類型採Lipper 環球股票分類，僅包含台灣核備銷售的境外基金。美元計價。四分位排名是將績效排名由小至大排列，並分成四等份，第一個四分位數代表排名位在前25%，第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦，投資人仍需視已身風險承受情況。過去績效不代表未來收益之保證。

如果沒有看到這篇
我可能不會買柏瑞這間投信出的基金
雖然常常在基富通有看到他的基金，表現也不差
但基金畢竟是以長期作規劃，還是想找一個有聽過的投信公司
至少放3年以上，作為規劃
現在看到這篇可以更有底氣去研究，如果大家有看到不錯可以推薦的基金也可以分享喔

作者: aa0975707559 時間: 2024-5-24 12:18 PM

要長期持有的都須要有堅定毅力的人啊

作者: llianyun618 時間: 2024-5-24 06:00 PM

基富通可以買到的基金真的很多，而且還0手續費
有拿到理柏獎，更是沒有問題，至少3~5年以上穩定度都是相當高
有興趣可以直接去得獎基金專區找

作者: jiacheng087 時間: 2024-5-29 10:35 AM

我最近在關注野村高科技，最近修正到一個還不錯的位置，正猶豫要不要加碼進場

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