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標題: ［鴻海發ECB籌資溢價47%］［鉅亨網］［2021-07-31］ [打印本頁]

作者: 芙雷 時間: 2021-7-31 07:48 PM 標題: ［鴻海發ECB籌資溢價47%］［鉅亨網］［2021-07-31］

鴻海集團（2317）昨（30）日公告今年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價，轉換價格163.17元，發行總額7億美元（約新台幣196億元），預定8月5日發行，到期日為2026年8月5日。鴻海取得資金將用於支應海外購料，及減少利息支出。
市場人士解讀，這次發債三大重點，首先是鴻海第一次發行負利率的可轉換債，到期以年利率-0.41%的收益率贖回；其次是國際投資人下單達22多億美元，是鴻海預計發行金額的三倍，顯示國際投資人對鴻海中長期布局相當肯定，特別是「3+3」策略的認可；相比2017年發行的轉換溢價率30.04%，這次溢價率高達47%。鴻海上一次發行海外無擔保轉換公司債為2017年，再上一次已經是2010年。
鴻海表示，取得資金將用於支應海外購料，且可減少利息支出。此次發行海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換，股本稀釋比率約0.86%，對原股東股權影響有限。

鴻海將在8月12日舉行電話法人說明會，公布第2季與上半年財報。外界預期，BNT疫苗採購進展、蘋果iPhone 13進度、電動車布局、半導體事業規劃等議題，將是法人關注焦點。
鴻海下半年將進入傳統出貨旺季，iPhone生產重鎮鄭州廠儘管當地近期受洪災影響，但智慧手機生產廠房鄭州航空港廠區持續運轉、未受影響，目前進入量產。

蘋果iPhone 13系列外傳今年9月上市，自那時到明年1月底，蘋果據傳最多可能生產9,500萬支手機。

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