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標題: [台股刷新29年半新高 但史上最長萬點行情背後是:紅色訂單撐大市][天下雜誌][2019-12-12] [打印本頁]
作者: a0l0e0x0 時間: 2019-12-12 02:23 PM 標題: [台股刷新29年半新高 但史上最長萬點行情背後是:紅色訂單撐大市][天下雜誌][2019-12-12]
台股正處於史上最長的萬點行情!台股12/11收盤攀抵11700點,創29年半新高,隨著歲末將至、2020進入倒數,近期各投信投顧開始舉辦2020年台股展望。值得注意的是,分析師指出,台股萬點不墜行情,其實絕大部分受惠中國去美化和5G基礎建設訂單效應,可說是這波「紅潮」拉動台灣電子股股價迭創新高、支撐台股。
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圖/天下雜誌
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凱基投顧董事長朱晏民就直言,「台股今年表現甚佳,主因是科技股正在迎來5G與大陸去美化的雙重大趨勢。」
朱晏民告訴《天下》,2019年5月的華為斷鏈事件,引發大陸品牌大廠的去美化和自主化心態,而台廠因半導體與砷化鎵領域的關鍵地位,恰好漁翁得利,由此支撐了這些族群2019年第四季與2020年第一季,都出現淡季不淡效應。
朱晏民說,台廠在「去美化」一事佔據較好的位置,陸廠現在很多晶片不跟美國拿,所以仰賴台灣的製造能力,確實為台廠帶來加乘效應,例如台積加速先進製程,很大一部分也是受惠中國5G加速發展。
「台股目前股價淨值比(PB)約1.7倍,已高於過去十年平均水準的1.6倍,但若扣掉台積電,台股PB其實不到1.5倍,台股的大漲,大多都是台積電帶動的。」他說。
中國5G加速,台積大增資本支出,聯發科股價喊到500
12/11,台積就以半導體「春江水暖鴨先知」之姿領軍大盤,衝上319元高點做收,股價、市值再度刷新歷史新猷,全年股價已漲逾四成,而台積是台股權值股,市值佔大盤比重達四分之一。
而台積先進製程的擴產與積極,與中國的5G快速發展脫不了關係。
不只台積,其他中國5G概念股也一路走高,例如聯發科11月26日發表第一款5G系統單晶片天璣1000,當天發表會是同步在台北與深圳兩地舉行,顯見中國市場和客戶將是未來決戰關鍵,聯發科執行長蔡力行還說,晶片未來目標是放眼全球5G市場,但「中國大陸是公司的第一場戰役。」
聯發科今年以來股價已累計漲逾85%,11月29日盤中最高衝至437元,創2015年7月以來高位,外資摩根士丹利、美銀、瑞士信貸都將目標價喊至400元之上,摩根大通甚至喊到510元。
除台積、聯發科,其他受惠中國5G商機的還包括台系射頻IC設計、高頻零組件、手機散熱業者等,囊括砷化鎵及功率放大器廠穩懋、散熱模組廠泰碩、射頻元件廠立積等,今年以來股價上漲一至兩倍。
中國去美化挹注,矽力、世芯股價翻倍
美國掣肘華為所引發的風暴,不只引發中國人集體民族主義支持華為,也讓中國力拚「去美化」,讓部份台廠訂單大增。
美銀美林10月的報告就指出,華為與其他大陸OEM廠積極尋求美國以外的電源管理IC替代商,讓電源管理IC廠矽力因中國品牌客戶增加對國產晶片使用率,矽力的數位機上盒、智慧電視、智慧音箱、固態硬碟(SSD)電源管理IC出貨暢旺,推升第三季營收、營業利益雙創歷史新高,今年股價一度漲逾100%、衝破千元大關,讓矽力成了股后。
不只消費性電子,中共日前發布伺服器採購類別,新增了「國產晶片伺服器」,並將中科院的龍芯、解放軍背景的飛騰(Phytium)、申威列入政府採購名單,讓伺服器IC廠也受惠。
美系外資就發布報告點名台灣IC設計服務廠世芯,指出世芯過去的大客戶就是飛騰,如今飛騰的潛在市場多了中國政府部門、電信商、銀行等,預估2020年透過世芯設計的飛騰CPU出貨量將明顯增加,讓該公司成為中國在地化政策主要受惠者之一,為此將目標價升至290元。
但朱晏民則提醒,未來2-3年中國去美化趨勢雖不會改變,今年漲很多的個股皆成功站上較好位置,讓業績明顯增加,但這些公司未來存在的最大風險是「競爭」。去美化的下一波就是本土化,中國大陸本土廠商的競爭力可能加速追趕,台商能否維持競爭力和訂單是關鍵。另外,若5G手機賣不好,也會是一大風險。
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感想:
沒想到原來台股上萬點不跌的背後,
居然是依靠著中國大陸市場的訂單撐腰!
這要是看在民進黨支持者眼中,
不知作何感想?
又要讚頌英女皇的德政之下,
股市上萬點的政績!
又要去中國化!
矛盾啊!
作者: bertymedicine 時間: 2019-12-12 02:57 PM
本帖最後由 bertymedicine 於 2019-12-12 03:04 PM 編輯
咦? 紫光都快要跳票了, 幹嘛還拚了命的把5G的代工訂單塞給TSMC?
TSMC代工費用可是出了名的高啊
作者: lcm543 時間: 2019-12-12 03:07 PM
這是好事啊
好久了 沒有這樣爽快的賺一彼了
真的是太好了
作者: zogol 時間: 2019-12-12 03:19 PM
為了感謝紅單助長台灣股市,由蔡總統帶領民進黨向中國致意…
作者: gogosp 時間: 2019-12-12 03:20 PM
我個人的意見台股是外資和政府基金聯合拉抬權值類股大漲,其實很多中小型類股根本沒有跟上呀!
作者: mazz 時間: 2019-12-12 05:27 PM
本帖最後由 mazz 於 2019-12-12 05:38 PM 編輯
毛盾個鬼
美國已經不賣中國晶片了
你中國帶種點 就別跟台積電下單
看看誰痛
整天吹牛 坐井觀天
作者: athome1 時間: 2019-12-12 06:12 PM
那就叫中國別往台灣下單呀!!
中共沒想到嗎??哈哈!
他們做不到!
作者: lung1102 時間: 2019-12-12 06:20 PM
台股上萬點那麼久,怎麼不見大家的經濟基礎改善呢??
真的有賺到錢的不會是那些"禿鷹"吧???
況且真是那麼好的話,應該"各行各業"百花齊放啊??
怎麼能單獨看重台積電呢??
作者: maddux4607 時間: 2019-12-12 06:28 PM
有很佔比是台積電的貢獻
作者: salone1001 時間: 2019-12-12 06:50 PM
經濟明明就不是很好,然後股市還能維持高檔,這只能說明行情是政府做出來的
作者: BC0951049 時間: 2019-12-12 09:13 PM
所以千萬不能讓中資介入太多啊
作者: wangminyuan 時間: 2019-12-12 10:26 PM
老共才不會想要打下台灣, 用錢整個買走就好了,
作者: tonypan38 時間: 2019-12-12 10:44 PM
看到這標題深深感覺到好諷刺阿...如果讓那些民進黨的粉絲看到不知道是多麼大的打擊。
作者: kt7915 時間: 2019-12-12 10:53 PM
股市漲到過高也會跌下來
所以不用特別高興
作者: vincentktw 時間: 2019-12-12 11:01 PM
將商品賣到中華人民共和國怎麼了嗎??別什麼都往政治去,好的商品就會有人買,
表示台灣的生產能力在全球仍有一片天。
台灣加油!!
作者: injog555 時間: 2019-12-13 03:17 AM
在民進黨(資進黨)執政下
有錢的更有錢
可憐的一般勞工被剝削
還我7天假
作者: a0l0e0x0 時間: 2019-12-13 10:57 AM
vincentktw 發表於 2019-12-12 11:01 PM
將商品賣到中華人民共和國怎麼了嗎??別什麼都往政治去,好的商品就會有人買,
表示台灣的生產能力在全球仍 ...
商品能賣到中國當然好!
股市靠著紅色訂單支撐也很好!
但做人要有所準備!
不要那天被抽單了!
嚴重影響到整個經濟跨下來!
尤其是在這個政治影響經濟的形式下~
作者: moneyleon 時間: 2019-12-15 09:39 PM
這波上漲主要是漲權值股,如果不是買權值股漲得不多
作者: 阿拉丁 時間: 2019-12-16 12:12 AM
是中國依賴台灣好,還是台灣依賴中國好?
雖然希望是前者,但其實兩岸至少目前是互相依賴。
作者: 減肥中勿餵食 時間: 2019-12-16 12:49 AM
天下說的對也說的不對。
台灣股民賺的是小錢。
去查一下
台積電外國股東持有多少股份?
有本事跟你發動貿易戰還賺你中國的錢。
作者: seth1107 時間: 2019-12-16 01:19 AM
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作者: jason74829 時間: 2019-12-16 11:16 AM
其實台灣股市有些不健康
眼看是萬點
外資跟國內投資的比例不夠好
只要外資一抽頭 就萬眾哀號
而且老是靠幾隻大股再撐 過於集中有些危險
這些暫時的現象 都未必是對台股的益處
經濟面上還是得長遠的去看
萬點真的不一定是好事
一定有人賺 但賺得未必會是你
作者: 凌澄 時間: 2019-12-16 11:43 AM
總覺得滿滿的紅點跟肝指數一樣,危險的紅。
作者: de_ceil 時間: 2019-12-16 02:28 PM
台灣股市實際上差不多只有八千點左右甚至更低
我待過一家根本不務正業的公司十年內就那一年紅字而已
員工總共一百出頭,死活弄帳表把股票弄上興櫃
之前老闆就用這種模式弄過一家公司掏完再開這家
整家公司死肥貓一堆不然就是聊公司股票在作夢
後來我離開後那一年完全沒啥訂單
作業員上班都在掃地到今年都沒改善真心沒唬爛
早看穿股市根本就是空的完全不想投資
看哪天狂回七八千點我才有興趣
作者: ericchen05 時間: 2019-12-16 02:43 PM
這代表一種趨勢,但是也代表市場是中+美在主導的經濟市場,
台灣能受惠只代表這不是主要利益,所以我們還能分到,
但這畢竟只是短期的受益,長期來看,經濟發展還是受限的,
而且是受制於人的,比如中美又開始貿易合作,到時一些主要的
訂單又會回流,除了台積電是不是又要倒一波?
還是要開闢新市場阿~
作者: 7-moon 時間: 2019-12-16 04:30 PM
詐賭而已。
一個台積電佔台股權重21%,相當於第二名的鴻海到後面30名的總和還多。
而台積電80%以上是外資。
請問台灣人誰賺到錢了?誰分享到紅利了?
作者: yangmei429 時間: 2019-12-16 10:20 PM
有錢賺就好了 其他的就隨緣了
作者: PVC149 時間: 2019-12-16 10:49 PM
這一波我真的沒賺到,我也不敢賺
作者: sung0716 時間: 2019-12-17 08:50 AM
政府基金和外資聯手拉2330,台股自然就一路走高囉
作者: ckckndu 時間: 2019-12-17 09:22 AM
去年1年台灣賺大陸830億美元...
台灣經濟切割不了大陸的...
作者: a785487 時間: 2019-12-17 09:34 AM
感覺在5G還沒有正式上路前都會一直漲,等上市後就要消費者買不買單,將影響到股市。
作者: lavender-紫 時間: 2019-12-17 08:17 PM
只有大型的股票有吃到這一波吧
台灣的大型股票幾乎都在外資手上
最後錢還是回到外國人手上
台灣人也只能看看而已
作者: undertakerwu 時間: 2019-12-17 11:55 PM
這個基本上,只有股民比較賺的到,
一般民眾還是薪水沒什麼漲阿!
作者: pk怪 時間: 2019-12-18 06:33 AM
重點是
民進黨拼了命醜化中國
但是經濟上又要倚靠中國
畢竟美國離我門太遠
中國就在旁邊
就算你不喜歡別人
不要太靠近他就好
醜化別人.挑釁中國真的有必要麼?
作者: gogosp 時間: 2019-12-18 06:59 AM
我個人的意見如果單看加權指數是很興奮,但是,個股位階落差很大呀!
作者: michael-chang 時間: 2019-12-18 09:43 AM
難怪最近股海一片紅通通,原來背後有這樣的原因喔!
作者: peret 時間: 2019-12-18 10:57 AM
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作者: 2uup 時間: 2019-12-18 11:03 AM
記者:請問菜總統,對於紅單拉抬台灣股市,您有什麼看法?
蔡總統:我顧台灣,護主權的心不變...
作者: 2uup 時間: 2019-12-18 11:06 AM
vincentktw 發表於 2019-12-12 11:01 PM
將商品賣到中華人民共和國怎麼了嗎??別什麼都往政治去,好的商品就會有人買,
表示台灣的生產能力在全球仍 ...
你是在打臉蔡英文嗎?
韓國瑜:聲援波特王,讓政治歸政治,經濟歸經濟.
蔡英文:在中國沒有政治歸政治、經濟歸經濟| 政治...
作者: gotw99 時間: 2019-12-19 10:28 AM
中國的股市不是要爆了嗎,看看他們一堆政府企業都沒錢還銀行了
作者: ckckndu 時間: 2019-12-19 11:20 AM
台灣經濟上已根本離不開大陸了...
蔡政府要好好面對這問題...
算了...還是2020下架民進黨好了...
作者: thanksbye 時間: 2019-12-19 11:38 AM
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作者: 綠吱吱沒腦子 時間: 2019-12-19 12:53 PM
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作者: hahaaaz 時間: 2019-12-19 01:01 PM
要小心選前故意拉高,選後全部都倒
作者: kinpplin 時間: 2019-12-21 01:56 AM
台股站上萬點有好一段時間了 不容易
作者: phtn 時間: 2019-12-21 03:44 AM
台灣夾在大陸和美國間常常吃虧,總得有一兩回可以有好處吧
作者: maddux4607 時間: 2019-12-21 02:07 PM
台股這一波漲勢真的很虛
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