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標題: 〈來硬的！博通發動惡意併購　提名高通11席董事〉〈apple〉〈2017-12-04〉 [打印本頁]

作者: iiifgh 時間: 2017-12-5 02:16 PM 標題: 〈來硬的！博通發動惡意併購　提名高通11席董事〉〈apple〉〈2017-12-04〉

本帖最後由 iiifgh 於 2017-12-5 02:18 PM 編輯

博通已提名 11 名高通董事候選名單，高通回應傷害股東利益
科技新報 TechNews-作者 Atkinson | 發布日期 2017 年 12 月 05 日 13:30 |

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根據外電報導，2017 年 11 月 6 日以含現金、股票、承接所有債務總計達 1,300 億美元準備收購通訊晶片大廠高通（Qualcomm）的網通晶片大廠博通（Broadcom），受到高通拒絕收購邀約後，目前考慮以入主董事會來影響高通對收購案的決定，積極於 12 月 8 日董事會董事候選名單提名結束前與支持博通的高通股東合作，提出候選名單。

報導指出，由於高通擁有 11 名董事，因此博通已經針對 11 名董事會成員提出候選人名單。其中包括包括 9 名男性和 2 名女性，候選人名單為諾基亞移動網路業務集團 (MNBG) 前總裁 Samih Elhage、Monumental 體育與娛樂公司副董事長 Raul J. Fernandez、淡馬錫控股顧問 Michael S. Geltzeiler、獨立顧問公司 VectoIQ 管理合夥人Stephen Girsky、風險投資公司 Revolution Ventures 管理合夥人 David G. Golden、 Polymer Group 集團前總裁兼執行長 Veronica M. Hagen、 The Hill Company 創辦人 Julie A. Hill、風險投資公司 Black Diamond Ventures 管理合夥人 John H. Kispert、Dialog Semiconductor 半導體公司前董事長 Gregorio Reyes、曾任 Dubai Group 投資公司執行長的 Thomas S. Volpe、以及 GTY Technology Holdings 科技控股公司總裁、財務長兼董事 Harry L. You 等，未來恐全面撤換高通現任董事。

事實上，博通在 2017 年 11 月 6 日向高通發出收購邀約，提議以每股 70 美元收購高通股票，總計 1,030 億美元，再加上同意高通 380 億美元繼續收購恩智浦半導體，並願意承擔高通收購恩智浦半導體之後 250 億美元債務，總計金額高達 1,300 億美元的價格邀約收購高通，但是受到高通以「極大的」低估高通價值為理由加以回絕之後，即積極佈局透過支持收購案的高通股東，來提名候選董事會成員，期望在 2018 年 3 月份，高通舉行完董事會之後，能一舉撤換當前高通董事會現任股東，以進一步影響併購案的執行。

目前，高通方面已經於 4 日確認收到博通所提出的董事會成員候選名單。不過，高通也對此表示，博通此舉實際上是要求高通股東放棄選擇，就非約束性交易方案做出決定。而且，考慮到監管問題，博通也缺乏解決問題的決心。另外，博通在資金籌集方面的欠缺，以及博通從新加坡遷往美國過程中存在的不確定性，這都使得這個交易方案在未來 1 年多的時間裡都無法達成。

高通還進一步指出，目前的董事會由 11 名世界級水準董事組成，其中 9 名是獨立董事，4 名是過去 3 年中新加入的成員。所有人都堅定地致力於謀取高通股東的最佳利益。高通認為，博通此舉是為了搶奪高通董事會的控制權，以推進博通的收購方案。考慮到博通的收購方案極大地低估了高通的價值，完全是為了博通的利益，因此這些提名從本質上來看就存在利益衝突。

不過，雖然百般的不願意，但是高通還是必須得面對博通的挑戰。尤其，目前高通股權結構相對分散，要完全從市場收購並不容易，因此博通要從大股東下手就較為方便。而且，高通與博通兩家公司的前 25 大股東，竟然有 17 家重疊，這也為博通贏得股權爭奪戰提供絕佳機會。因為，這些重疊的股東顯然都會支持博通的收購計畫。

（首圖來源：高通博通官網）

博通收購計畫第一步公布11位高通董事人選
LTN    2017-12-05 11:34

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網通晶片大廠博通目前暫緩對行動晶片鉅子高通提高收購價格，準備在高通內部提名11名董事，推動博通收購高通的計畫，為收購計畫邁出第一步。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕網通晶片大廠博通（Broadcom）目前暫緩對行動晶片鉅子高通（Qualcomm）提高收購價格，準備在高通內部提名11名董事，推動博通收購高通的計畫，為收購計畫邁出第一步。

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博通原本提議以每股70美元收購高通，含債務在內的收購總額高達1300億美元，但卻被高通董事會以價值、面臨龐大的監管不確定性等因素遭大幅低估回絕。（路透資料照）

綜合媒體報導，博通原本提議以每股70美元收購高通，含債務在內的收購總額高達1300億美元（約3.9兆台幣），但卻被高通董事會以價值、面臨龐大的監管不確定性等因素遭大幅低估回絕。

博通計畫安插適合人選進入高通董事會，其中包括9名男性、2名女性，其中包括一位諾基亞（Nokia）行動網路業務前總裁，一位戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）前董事兼董事長。高通認為，博通這項計畫試圖公然控制高通公司董事會，以推動博通收購計畫。

實際上，博通安插董事人選的計畫，會受到高通董事會內部嚴格的審查，而博通若是順利推動，也會遭到美國和其他市場的嚴厲監管審查。

博通加強併購將提名11位高通董事成員
發稿時間：2017/12/05 10:29
最新更新：2017/12/05 10:29

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國晶片製造商高通公司上月拒絕競爭對手博通公司1300億美元敵意併購計畫，今天博通聲明指出，將在明年3月提名11位新的高通董事會成員，希望透過新董事會促成併購案。

法新社報導，計畫於美國展開再次併購計畫的博通（Broadcom）表示，取代高通公司（Qualcomm）董事會成員的努力是為了促進支持併購案，以建立一家半導體公司主導茁壯中的通訊科技領域。

總部位於新加坡的博通聲明表示，他們將在3月6日的年度股東大會上提名11位新的高通董事會成員，並「提出某些其他事宜」以供考慮。

如果這項計畫成功，高通新董事會可能會撤換反對併購的高通管理階層。

博通首席執行長陳霍克（Hock Tan，音譯）表示，他希望和高通協商談成對雙方公司都有利的協議。

高通方面表示仍然反對這項交易。

高通公司表示：「高通認為，這是公然試圖控制高通公司董事會，以推動博通收購計畫的動作。」

任何併購交易都需要通過高通股東的批准，並可能面臨美國和其他市場的監管審查。（譯者：中央社陳彥鈞）1061205

來硬的！博通發動惡意併購　提名高通11席董事
apple    建立時間：2017/12/04 22:40

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博通發動了敵意收購的第一步，直接向高通提出董事候選提名名單，企圖訴諸股東力量推進併購。路透

博通（BROADCOM）對吞併高通（QUALCOMM）似乎勢在必得，在上月開價每股70美元、總價約1030億美元（約3.09兆元台幣）求親卻被回絕後，周一發起了敵意併購的第一步，向高通提出11位董事候選人提名名單，企圖直接訴諸股東影響力、入主董事會。

目前高通共有11席董事，將於明年3月股東大會上，投票改選董事會成員。高通證實收到這份董事候選提名人名單後，聲稱此等行徑是「企圖公然奪取高通董事會的控制權，以便推進博通的收購提案」。

但博通執行長陳福陽（Hock Tan）表示：「我們已聽聞許多高通股東都希望，高通能就這起收購提議與我們進行討論。我們一再向高通表達協商意願，（高通的）股東和客戶也都表示支持，但高通卻持續忽視這些機會。」

「雖然我們採取了這樣的行動，但我們依然強烈期待能與高通展開有建設性的對話。向高通提名董事候選人，是給予高通股東一個機會，向現任董事及其拒絕與博通協商收購一事表達失望之意」

博通提出的11名董事候選人中，有9位男性、2位女性，包括諾基亞（NOKIA）前行動網絡事業總裁Samih Elhage、Polymer前執行長Veronica Hagen、戴樂格半導體（dialog SEMICONDUCTOR）前董事長Gregorio Reyes等人。（劉利貞／綜合外電報導）

提名高通董事博通擬「敵意併購」
LTN    2017-12-02

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕外媒報導，網通晶片大廠博通（Broadcom）已暫緩對行動晶片鉅子高通（Qualcomm）提高收購報價，反而將在下週五前提出高通董事候選名單，透過取代高通現行董事的方式來影響其決策；這種直接訴諸高通股東、尋求更換管理層做法，凸顯博通對高通正走向「敵意併購」。

[attach]121359415[/attach]（彭博資料照）

不提高收購報價訴諸股東

知情人士指出，明年三月高通股東會前，博通沒有打算對高通收購案加碼；博通擬在本月八日截止日前，提出高通董事候選名單，讓支持收購案的股東可在明年三月六日高通股東大會時，投票給博通候選人，以完成這起科技史上最大規模的收購案。

博通提議以每股七十美元收購高通，含債務在內的收購總額高達一三○○億美元（約三．九兆台幣）。目前高通有十一名董事，董事會已於十一月中回絕博通的收購提案，主要理由為高通價值遭大幅低估，且將面臨龐大的監管不確定性。

彭博報導，博通將逕行提名高通董事候選人的做法，是把高通逼上談判桌的第一步，至少迫使高通管理層和董事須向股東說明為何獨立經營會比較好。

知情人士說，博通感受到高通股東間存在對併購案的強烈支持，仍希望善意結親；加碼收購價的時機點（接近明年三月高通股東會前）仍非絕對，還可能改變。一些高通股東曾表態，若博通加碼至每股八十美元以上，就願考慮同意收購提議，包括Artisan全球價值基金、Wedgewood夥伴投資公司、Synovus信託等投資者。

彭博指出，影響博通採取合意併購與否的因素，還包括：高通併購恩智浦（NXP）半導體仍卡關，且NXP投資人希望高通提高收購價；蘋果和高通的專利訴訟延燒，高通市值受損；相較之下，博通股價不斷攀高，二○○九年來漲逾一六○○％。

作者: lai23ster 時間: 2019-9-7 10:33 AM

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