伊莉討論區

標題: 本土最大連鎖健身品牌(健身工廠)---柏文(8462) [打印本頁]

作者: qaz564738n 時間: 2017-8-29 03:46 PM 標題: 本土最大連鎖健身品牌(健身工廠)---柏文(8462)

本帖最後由 qaz564738n 於 2017-8-29 09:56 PM 編輯

股票千百家
產業橫跨三百六十行

經常投資的電子股

有的得靠新聞才能取得消息

偶爾投資跟身邊生活貼近的產業

似乎因為看得到

也更有感覺！

廢話不多說ＸＤ

進入主題～

這次閒聊的個股

是本土最大健身品牌---柏文(8462)

成立於2005年

以「健身工廠」為旗下主力品牌

目前健工於全台有29處據點

Ｑ4有3個新據點加入營運

107~110年更已規劃23處新據點

成長動能十足

法人估計今年eps5.91元

較去年3.96元成長近50%！！！

依目前股價(103.5元)計算

本益比約17.51倍

國際健身房概念股本益比則約落在12~25不等

外資近2月買超近400張

[attach]120104660[/attach]

[attach]120104665[/attach]

股利近三年採高配股政策

以今年來說

合計配3.3349元股利

其中

現金股利1.851元

股票股利1.484元

為典型獲利成長股

雖然自明年開始

追求年營收成長40~50％有難度

但在規模經濟發酵之下

獲利成長有機會大幅優於營收成長

由於是收現金為主的公司

來自營運的現金流十分穩定

[attach]120104914[/attach]

而擁有穩定現金流公司較能避免大起大落之風險！

而健身工廠消費糾紛跟同業相比不到十分之一

主打口碑行銷

收費制度在台灣健身業首創月繳制

避免消費者對一次性年費猶豫不決

而健身器材全引進自國外

收費走平價路線

高cp值讓市占率節節高升

從104年的13.78%成長至105年的20.4%

也讓客戶黏著度上升

私人教練在上完全套課程才可獲得獎金

避免超收問題而減少糾紛

公司在積極展店之下

對營業費用控制得宜

[attach]120104902[/attach]

推銷管理費用相對於營收成長幾乎沒有變化

讓獲利有效增加

[attach]120104929[/attach]

雖然柏文速動比59.67%、流動比70.98%皆不高

一般應該都大於100%

但是應收帳款週轉率穩定上升

[attach]120104807[/attach]

[attach]120104659[/attach]

且短期負債佔流動負債比率僅12%

代表柏文的償債能力是沒問題的！

另外

為了將健身客群年齡層向下扎根

柏文也已成立兒童體適能俱樂部

擴大客群

而在台灣健身市場佔有一席之地後

柏文也考慮到大陸、東南亞、美國拓點

以這樣的營運績效、經營手法、展店目標

柏文是否有機會成為第二個寶雅(5904)呢？

讓我們拭目以待吧ＸＤ

柏文8/21櫃買市場業績發表會簡報
http://mops.twse.com.tw/nas/STR/846220170818M001.pdf

除權息後沿60MA盤整(日)
[attach]120104661[/attach]

遇20MA支撐，中長多(週)
[attach]120104664[/attach]

帶量創高，中長多(月)
[attach]120104663[/attach]

作者: Jeff5539551 時間: 2017-8-29 05:15 PM

提示: 作者被禁止或刪除內容自動屏蔽

作者: Jeff5539551 時間: 2017-8-29 08:11 PM

提示: 作者被禁止或刪除內容自動屏蔽

作者: yclee5468 時間: 2017-8-29 08:26 PM

q大分析的資料非常詳盡
列入觀察標的

作者: savtiny0316 時間: 2017-8-29 08:37 PM

大大又推薦好股了,只是個人對百元俱樂部有些恐懼,還是先收下觀察一番再說

作者: fp557s 時間: 2017-8-29 09:20 PM

很穩定的一檔股票，不知健身房能再發展出什麼新的玩意。

作者: 197867213 時間: 2017-8-29 09:26 PM

百元.........小資做不到阿

作者: qaz564738n 時間: 2017-8-30 10:54 AM

外資持有平均價格皆略高於目前股價
安心放～

作者: kyo0932930761 時間: 2017-8-30 12:18 PM

謝謝大大的分享，值得觀察買進

作者: bluestart116 時間: 2017-8-30 05:35 PM

感謝大大的分享！分析留意看看…看似不錯！

作者: sisisealand 時間: 2017-8-30 07:30 PM

這支沒有特別注意,原來他是健身品牌啊
感謝大大分享

作者: loumon1 時間: 2017-8-30 10:02 PM

謝謝分享好股...列入觀察名單

作者: bandmason 時間: 2017-8-30 11:35 PM

基本面看似不錯
但是非主力大戶買
放長線可能比較有機會

作者: sonymd 時間: 2017-8-31 11:14 AM

辛苦大大這樣編輯剪貼新聞和手機看盤軟體的資訊，剛好五月底永X有出一份報告，另外群X在八月也有出一份最新的報告，只是看法不同，我提供五月份的給大家先參考，需要完整內容再私訊我

[attach]120129000[/attach]

作者: dunk14 時間: 2017-9-1 04:44 PM

應該會是放長線的好選擇, 謝謝分享~

作者: 悠悠哉哉 時間: 2017-9-1 07:20 PM

有空再來仔細看謝謝分享

作者: jackson_hsiung 時間: 2017-9-1 11:44 PM

健身工廠的風評好像比萵苣好。
而且看館長做的那麼大，這些老牌的不可能賺輸館長才對。
館長都可以幾年內擴3~4間店了。可見健身真心不錯賺阿

作者: xz913119 時間: 2017-9-3 02:05 AM

感謝巴菲特大師選股策略感覺很棒

作者: chinliu597 時間: 2017-9-3 08:28 AM

從上櫃前看到現在

7X看到現在破百

更不敢買了

中間有偷偷買過一張

賺個皮毛就跑了

作者: wuchiaching 時間: 2017-9-3 02:09 PM

穩定成長蠻不錯的一家公司。感謝分享

作者: qaz564738n 時間: 2017-9-3 10:05 PM

摩根大通週五買超28張～

作者: t0320471 時間: 2017-9-6 08:42 AM

台灣健身房這間算是比較好的不過股價還真不低

作者: qaz564738n 時間: 2017-9-16 06:01 PM

健身房優質好股～
美股Planet fitness近期股價創歷史新高～

作者: qaz564738n 時間: 2017-12-23 09:26 AM

持續展店～
成長動能十足！！！

作者: 小笨頭 時間: 2017-12-23 10:41 AM

看起來似乎是能放長線的感謝分享

作者: qaz564738n 時間: 2018-1-20 06:23 PM

推股五個月
漲幅逾50%~

歡迎光臨伊莉討論區 (http://a401.file-static.com/)