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標題: 商業模式評析－行動金融獨角獸蠶食既有金融企業 [打印本頁]

作者: wifero123 時間: 2016-3-8 08:16 AM 標題: 商業模式評析－行動金融獨角獸蠶食既有金融企業

工商時報【胡自立】

行動金融獨角獸正逐漸蠶食既有金融業者！據CB Insight在2015年9月公布的「The Unicorn List」，及2016年2月「Mobile Internet Unicorns Q4 2015」清單，不乏在行動金融或金融科技（FinTech）領域竄起的獨角獸公司（矽谷稱市值逾10億美元的新創公司），形成此類新創企業開始。

Credit Karma和Powa便分別透過資訊加值服務與O2O整合，吸引並協助目標顧客採用。以下分析這2家獨角獸公司的發展背景、主要方案、目標顧客、商業模式與營運績效，並歸納關鍵因素給國內行動金融（支付）領域業者參考。

Credit Karma：

解決信用兩難的信評方案

1.協助無信用歷史的公民能管理個人信用

Credit Karma創辦人兼CEO Kenneth Lin，注意到美國部份民眾申請信用卡時面臨信用世界的兩難－部份族群因為不曾持有信用卡或申請學貸，而沒有信用歷史，但因為沒有累積信用歷史，卻難以申請信用卡或貸款；另外，擁有信用卡的美國公民，如果想向信用機構查詢信用分數，不但需要額外付費且流程冗長。

為了解決前述「痛點」，Kenneth Lin在2007年6月成立Credit Karma，希望讓美國公民更容易掌握自己的信用分數和報告，且即時進行監控，進而協助人們更積極管理個人信用和財務狀況。

2.提供信用評分與金融方案推薦服務

Kenneth Lin提供的協助方案是，推出「信用評分與金融方案推薦」平台，主要涵蓋「Credit Karma.com」網站、「Credit Karma」App、「Credit Karma」社群平台，及其他金融工具與教育服務等。

此平台主要是提供用戶個人信用分數報告（提供查詢信用分數且能一站追蹤全部帳戶）、信用警示通知（提醒用戶管理債務或財務，及帳戶防竊追蹤）以及金融方案推薦（依用戶信用狀況推薦客製化的金融方案）。其中，所推薦的金融方案，包含信用卡、貸款、人壽保險及其他金融方案類型。

換言之，Credit Karma藉由協助用戶方便安全掌握個人信用狀況後，再量身推薦合適的金融方案。

3.幫助用戶更輕易掌握個人的信用資訊

Credit Karma的核心服務是提供信用分數報告，除了藉由「VantageScore 3.0模型」對信用機構跨帳戶蒐集信用資訊，每週更新信用報告與分數，評分的影響因素則有信用額度利用率（使用額度愈低愈佳）、支付歷史可信度（用戶準時付款的比例）、負面紀錄（信用報告上的信託、破產、民事判決和留置權帳戶等項目）、信用年資與類型（用戶所有信用帳戶開啟後的平均年資）、總餘額（用戶信用報告上的帳戶總數），及信用調查次數（過去2年內用戶被信用機構調查信用報告的次數，次數愈少愈好）等。

並搭配將報告簡化與圖示化的App，讓用戶即時查詢信用報告及影響因素，並作為改善依據。

4.解決無債務者、千禧世代、新美國移民的痛點

Kenneth Lin鎖定「無債務者」、「千禧世代」及「新美國移民」3個族群，無債務者沒申請過信用卡或貸款等金融方案；美國千禧世代有40.5％信用分數落於最低級分；新美國移民同樣不具備美國金融機構的信用歷史。

透過Credit Karma的方案，這3個族群較易於申請個人化金融方案，並積極管理自己的債務或財務，也能免費掌握自己的信用歷史並改善信用分數。

5.藉由推薦金融方案收取推薦費用獲利

Credit Karma的商業模式，首先整合金融相關業者（銀行業、證券業及保險業）的方案資訊，再獲得用戶的授權同意，由Credit Karma付費給合作的信用機構（Equifax和TransUnion）取得用戶個人信用資訊。

之後一方面由Credit Karma提供信用報告等自有服務，或推薦來自合作業者的客製化金融方案給用戶；另方面金融業者則需付推薦（廣告）費用給Credit Karma，是其主要獲利來源。獲得推薦方案的用戶，便能申請信用卡、貸款或融資保險等，開始累積或改善個人信用歷史，同時用戶也需按照選用的金融方案，支付相應費用（如卡費、貸款或保險）給與Credit Karma合作的金融相關業者。

6.建立「四贏」商業模式

透過此一商業模式，消費者能免費且方便地掌握個人信用資訊，並獲得客製化的金融服務；金融業者能擴大接觸新客戶與獲利的機會；當地信用機構也可獲得額外營收；對Credit Karma不但累積了3億6,800萬美元的募資金額，其營收在2014年5月達到2億美元而損益兩平並在之後開始獲利，至2015年5月因市值達35億美元而成為「獨角獸俱樂部」一員，至今已擁有超過100家付費企業客戶，及美國4,500萬名美國用戶（美國市場滲透率14％）。

Powa：

全方位推播的O2O零售

1.協助實體商家掌握消費者資訊

Powa創辦人兼CEO Dan Wagner發現，實體（零售）商店難以如網路商店有效掌握消費者資訊，提供更個人化的體驗。於是，在2007年創辦Powa，透過協助實體商家運用多元推播管道，提升商家吸引力並掌握消費者所需的成本效益。

2.藉由多元技術提供O2O方案

Powa主要提供行動銷售終端「PowaPOS」、電商支付平台「PowaWeb」，及行動支付App「PowaTag」三類方案。

其中，PowaPOS方案提供銷售管理的平板POS機、Powa的PIN讀卡機，以及能整合PowaPOS╱PIN讀卡機╱第三方密碼鍵盤╱Powa支付軟體API等功能的軟體開發套件SDK；PowaWeb方案則為實體商家提供電商平台、支付服務，數據分析與行銷服務；「PowaTag」App，除了提供QR Code掃描付款╱實體商家的網站一鍵付款╱社群媒體導購╱電子郵件與簡訊推播╱實體店Beacon客製化促銷等服務，還內建Powa音頻推播技術，讓裝有「PowaTag」App的用戶，能在聽廣播或看電視時，由手機自動接收潛藏於廣播或電視中的推播音頻，接收到音頻推播的用戶便可直接下單付款。

單就整合技術來說，就涵蓋一維條碼、QR Code、NFC（限Android）、圖像辨識、Beacon及音頻，盡可能滿足多元消費情境。

3.為實體店建立多元推播及消費情境

Powa協助中小型實體商家跨通路推播，如在實體店面、商品架（缺貨預購）、（掃QR Code添購常買物品的）「冰箱重購」、電視、廣播、雜誌與看板；也提供網路、社群媒體甚至電子書等通路推播服務。

Powa還提供自動語言翻譯、搜尋引擎最佳化、客製化推銷、數據分析等加值服務，並整合22種主要貨幣和跨iOS╱Android╱Windows作業系統。消費者可以在多種情境下便利消費、使用實體商家提供的客製優惠與促銷，且能在符合PCI DSS及EMV的安全規格下與實體商家交易，或是直接捐款給非營利組織。

4.收取方案費及交易手續費獲利

Powa的商業模式是，由實體商家先選購所需方案，Powa再推廣「PowaTag」App給消費者免費下載，當消費者在實體環境接收到客製訊息後，若消費者（搭配忠誠獎勵機制）購買實體商家的商品或服務，則實體商家另付手續費給Powa。

Powa也提供廣告商曝光廣告或協助非營利組織推廣捐款的服務，並收取相應的方案費用及手續費。

5.獲品牌商與實體商家青睞

Powa累積募資金額已達1.8億美元，2015年營收逾1億美元，並於2016年1月因市值達到27億美元加入「獨角獸俱樂部」，已經有逾1,600家品牌商與600家以上（中小型）實體商家採用Powa服務，用戶也累積逾1,000萬名。

台灣行動金融商機

對國內業者而言，行動金融服務要滲透至更廣泛的目標顧客，可透過以金融服務為核心，搭配資訊加值內容較有效。以行動支付服務為例，提供純粹的付款服務，較不易和現金或實體信用卡等付款方式進行區隔，但藉由整合（實體）商家的優惠推廣方案與忠誠獎勵機制，針對消費者之消費偏好提供個人化推薦資訊，進而能結合消費者之金融相關服務之需求，較能將行動支付服務與既有支付方式差異化，增加吸引消費者採用意願。

另外，藉由多元技術整合消費情境，將線下的實體環境與線上的網路環境消費情境整合，也可有效累積消費者的交易資訊。

整體而言，發展行動金融應藉由資訊加值服務，整合消費生活型態與金融服務的需求，以持續因應消費者日益移轉的消費偏好。（本文作者為資策會MIC ITIS計畫產業分析師）

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