湖南西方鄉下，有一個忠厚老實的年青人叫狄雲，他跟師妹戚芳、師父戚長發住在一起，一次練劍的時候，萬震山派人來邀請戚長發參加他的大壽，戚長發決定進城瞧一究竟，於是他便帶著狄雲、戚芳來到了荊州。
萬震山大壽當天，有人來鬧宴席，狄雲不小心戰勝了那人，使得萬震山八大弟子對狄雲起了敵意，於是聯手襲擊狄雲，之後狄雲又勾起萬震山與戚長發之間的嫌隙，眾人誤以為戚長發想要殺萬震山並且逃走，狄雲與戚芳因此陷入困境。萬圭是萬震山的兒子，為了想要得到戚芳而設計一個計謀陷害狄雲，狄雲因此入獄，狄雲在獄中遇到丁典，丁典剛開始對狄雲百般欺凌，後來經過好些年的相處，兩人才成為好朋友，丁典傳授狄雲「神照功」，但狄雲一直沒練成。有一天丁典與狄雲逃獄去找人，原來丁典與知府凌退思的女兒凌霜華是相愛的兩個人，卻因丁典不交出「連城訣」而被凌退思關入獄中，凌退思為了引出丁典不惜犧牲自己的女兒，丁典也因此中了凌退思「金波旬花」的劇毒而死去。
丁典死後狄雲遇到五大惡僧其中之一的寶象，狄雲殺了寶象並換了他的衣服，並且打算將丁典與凌霜華合葬。此時狄雲想回湖南去找師父，卻在途中遇到了汪嘯風與水笙，狄雲因為身穿寶象的衣服而被誤會為惡人，大家群起追殺他，有位老僧救了狄雲且擄走水笙，那老僧便是血刀老祖，血刀老祖誤以為狄雲是寶象新收的弟子。血刀老祖擄走水笙時，水笙父親水岱一路追趕血刀老祖與狄雲，正當群豪追趕到山道西側時忽然雪崩，狄雲、血刀老祖、水笙就被困在雪中而無法出去，隨後「陸天抒、花鐵幹、劉乘風、水岱」四人趕到，劉乘風、陸天抒、水岱相繼死亡，花鐵幹卻跟血刀老祖求饒，血刀老祖因狄雲助水岱而與他大打出手，後來狄雲將血刀老祖殺死。水笙、花鐵幹與狄雲三人被困在雪地中，狄雲此時便練成了「神照經」跟「血刀經」，直到雪融化，花鐵幹事先去散播狄雲與水笙之間有不清白，江湖豪傑群起進入雪地便譏笑水笙與狄雲，但最後水笙跟汪嘯風離開而狄雲逃走了。
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